企業理念

◆ Mission -ミッション-
企業の存在意義

総合金融サービスを通し、安心して生活や企業活動をしていくための適切なアドバイスから実行支援・継続的なフォローをいつもそばにいてトータルに支援することです。

◆ Vision -ビジョン-
企業のあるべき方向性

お客様、相談者の人生の節目やターニングポイントにおいて最初に相談先として思いだされる会社。 そして揺るぎ無い信頼関係を構築できる会社になります。

◆ Value -バリュー-
企業の価値

特定の金融機関に属しない「独立性」を生かしたその存在は、お客様(相談者)の利益を第一に優先します。

また信頼できる担当者(伴走者)として誰もが分かりやすい言葉での話し、 そして相談がしやすい会社、担当者(伴走者)になるため高い教養と最新の知識のトレーニングを絶え間なく行っていきます。

北海道 伊達営業所より

2020年02月12日 「数字にまつわる話〜国家公務員が減っています…」

2020年01月15日 北海道相談室の紹介

北海道 伊達営業所
ファイナンシャルプランナー 関東恵理子

01 自己紹介

このページをご覧になってくださりありがとうございます。
北海道では唯一の拠点、伊達営業所でファイナンシャルプランナーをしております。活動範囲は伊達市・室蘭市・登別市が中心ですが、札幌市や函館市など、遠方にも対応しております。

2018 年、北海道で働く人の平均年収は 4,246,200 円でした。
(都道府県別では全国 29 位、男女別では男性が 4,714,500 円 (平均年齢 45.4 歳)、女性が 3,422,800 円(平均年齢 42.0 歳)厚生労働省発表「賃金構造基本統計調査」による)
この中から税金や社会保険料を支払い、生活費のほかに住宅や車を購入したり、お子さんの教育資金や自分たちの老後資金も準備していくことになりますから、それほど楽なことではありません。長く低金利が続く現在では、貯蓄でお金を貯めることはできても増やすことができません。
社会保険料や税金の負担が増えるなか、暮らしを守るためには長期的な資金計画が必要になります。

02 『ファイナンシャルプランナーは一人ひとりに合った提案をします』

どんな商品であってもその人に合った提案をするのはもちろんなのですが、この仕事を長くやればやるほど、日々この言葉の意味の重さを実感します。

本当に一人ひとりに合った提案をするためには、じゅうぶんなヒアリングと現状の分析が必要です。
ときにはこの先 30 年、50 年を考えてライフプランを立て、家計見直しの実行支援をしたり、各種制度やしくみについて知ってもらった上で金融商品を紹介したり、住宅購入の資金計画を立てたり、お客様が行動するためのお手伝いをします。
決断や行動の判断の基準になる材料(情報)を提供してその方に合ったアドバイスをするために、できるだけお客様に負担をかけずにヒアリングに時間をかけられるよう、工夫やサービスをしています。
一緒に問題点を探し、解決策がみつかるよう責任をもって対応いたします。

03 各自がきちんと判断できる力を身につけることが大切。
そのために安心して相談できる存在に

今の日本の教育制度では、大学等での専門以外はお金について体系的に学ぶことなく社会人になります。
私もその一人でした。
社会人になりたてのころは何もわからず、かといって勉強したり考えることもなく生活していました。
保険も勧められるままに加入していました。金利のしくみや積立の長期・分散のメリットなど、もっと早く気づいて行動を始めていたら、と思うこともあります。ただ自分が知らずに後悔した経験があるからこそ、大事なことを伝えられるのだと思っています。

今は世の中に情報があふれ、変化のスピードも速く、制度や法律も時代とともに変わっています。いろいろな ことを知ると、かえって不安になったり焦ったりすることもあるかもしれません。情報やニュースに惑わされたり、よくわからないままに行動したりするのではなく、自分がきちんと判断できる力を身につけることが 大切なことだと思います。そのために安心して相談できる存在でいられるよう、信頼第一に努めています。
私はFPになる前は教育関係の仕事をしていて、今でも子供たちに勉強を教えています。
同じ教え方をしても反応は子供によって違いますし、言葉の使い方ひとつでも伝わり方、理解のしかたが違ってきます。子供に勉強を教えることも、自分のためにもなる良い機会となっています。指導の現場で感じたこともライフプラン相談で活かせるように、なるべくわかりやすい言葉でシンプルに伝えるよう心がけています。

04 ご相談場所について

相談場所は自宅兼事務所ですが、近隣に住宅がほとんどなく、プライバシーはこれ以上ないくらい保たれています。
(出張相談も可能です)

お子さんを連れて来ていただいても大丈夫です。
面談のあいだ、お昼寝やお絵描きをして過ごしてもらう環境も作れますので、お子さん連れの外出でお悩みの場合はご相談ください。

05 セミナー開催について

地方に住んでいると、どうしても情報の地域格差がでてきてしまいます。この地域格差をなくしたいという思いから、札幌在住のファイナンシャルプランナーと共同でセミナーを開催しています。開催は不定期ですが、通常の参加以外にもグループ開催などの貸切セミナー、出張セミナーも可能です。希望される方はお問合せください。(キッズマネースクールはお子さんが 10 名以上で開催可能です)

女性のためのマネーセミナー
がんファイナンスセミナー
キッズマネースクール

キッズマネースクール
マネーセミナーの様子
相続セミナーの様子

セミナーはなるべく少人数でアットホームに、そして個別相談などはひとりひとりにきめ細やかなフォローができるようなしくみを作っています。

ファイナンシャルプランナーズ花園の理念『あなたと大切なご家族の安心をご提供する』を常に意識しながら、ご縁があって出会ったお客様と長く良いお付き合いができるよう日々活動しています。
どうぞお気軽にご連絡ください。

2019 年冬 伊達営業所 関東恵理子

伊達営業所
〒052-0004
北海道伊達市萩原町 103-10
電話番号:0142-21-7230
FAX 番号:0142-21-7231
電話受付時間
平日 9:00 ~ 17:30

事務所までの地図
未舗装の細い道路で、右手には他に住宅はありません。

サービス

全てのサービスで、初回ヒアリングのための面談(約1時間)は無料です。
「安心して任せられるだろうか?」「経験や知識は豊富だろうか?」など実際に会ってご判断ください。

ライフプラン作成
生命保険相談
住宅購入相談
フラット35借換相談
資産運用相談

コンサルティング体験談

弊社で相談をお受けするにせよ、しない場合であっても、あなたにとって「この人(この会社)だったら信頼して相談できそうだ」と感じていただくことがとても大切なことだと考えます。
ご相談前にイメージしていただくために、弊社で相談を受けた方の「生の声」を相談者の方から承諾を取って掲載させていただいています。

◆相談したきっけ

子育てイベントで関東さんをお見かけし、以前から家計に不安があったので、相談したいと思っていました。

◆相談して良かった点

お金についてまったくわからなかったけれど、親切に説明をしてくれて、不安がなくなりました!

◆担当FPへ一言

遠い所を来ていただいてありがとうございました!
息子にも優しくしていただいて、喜んでいました!

I・R様
◆相談したきっけ

地元の女性向けマネーセミナーに参加し、主催者である現在の担当FPさんに出会いました。なかなか貯蓄が出来ず困っていましたが、このマネーセミナーをきっかけに自分の意識を変えたいと思い、ちょっと恥ずかしい気持ちもありましたが思い切って相談してみました。

◆相談して良かった点

お金についてまったくわからなかったけれど、親切に説明をしてくれて、不安がなくなりました!

◆担当FPへ一言

私や家族の現状と経済状況を親身になって考えて、家計の見直しはもちろん、後々に必要なお金や、今手元に残すべきお金など、無理のない範囲でアドバイスしてくださいました。家計の状況を一緒に見つめ、貯蓄なども一緒に頑張ってもらえている気がして、とても心強いです。

O・S様
◆相談したきっけ

一人暮らしも長く自分の給料を自由に使うような生活をしていましたが、好きに使うため貯金もできずにいました。将来の事を考えた時に貯金をしなければならないのはわかっていましたが、いざ貯金するとなるとどこから捻出したら良いか、生活のレベルを下げたくもないし…と思った時にネットを調べていてFPの存在を知りました。保険などの見直しも兼ねて相談しようと思ったのがきっかけです。

◆相談して良かった点

一番良かったのは現状を把握できたこと。老後に必要な経費なども教えていただき、このままではダメだと少し落ち込みましたが、担当FPさんに「大丈夫」と言ってもらえたのはとても心強かったです。自分の保険も本当に必要なものか見直しができたのと、保険や資産運用のことがわかりとても勉強になりました。

◆担当FPへ一言

頼もしい味方ができた気分です。気兼ねなく相談できて、たくさんの事を教えていただきありがとうございました。

T・M様

お問い合わせ

下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
追って担当者よりご連絡いたします。

【個人情報収集同意書】

今般、株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園(以下「会社」という)においてご相談予約、お問い合わせをするにあたり、以下のことを了解し、個人情報の収集及びその取扱いに同意いたします。

1.個人情報は、ファイナンシャル・プランニング業務、及びこれらに準ずる目的に利用されます。

2.個人情報は、個人情報の保護に関する法律により管理、利用されます。

3.個人情報を会社に提出することは任意ですが、業務遂行上必要な項目であるため提出しない場合は事務上の手続き、業務管理に支障が発生し、本人に不利益が生じる可能性があります。

4.当社の業務を外部の第三者に委託する場合に、預かった個人情報を預託※する場合があります。業務委託先は当社の基準により選定し、機密保持契約等を締結した上で個人情報の適切な取扱いを監督します。

※預託:情報処理の業務委託等のために、当社の保有する個人情報を外部の業者にその委託業務遂行の目的に限定して預けること。

5.個人情報の開示を求める権利があり、また当該情報が誤っている場合には訂正又は削除(利用停止)を請求する権利があります。詳しくは、下記記載の個人情報問い合わせ窓口にご連絡ください。

収集対象情報:身上情報(氏名、住所、年齢、性別、電話番号、E-mailアドレス、会社名)

【個人情報問い合わせ窓口】

株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園

TEL:043-274-3230

E-mail:info@osaifu.net

個人情報収集同意書をご確認のうえ、下の「確認画面を表示する」ボタンを押してください